Instauré par la loi sécurité financière n°2003-706 du 1er août 2003, le statut de conseiller en investissements financiers vise à renforcer la protection des investisseurs par un meilleur encadrement de cet acteur de la commercialisation des produits financiers.
L'ensemble des conseillers en investissements financiers est soumis à un certain nombre d’obligations et d’interdictions, contrôlées par l’AMF et régies par les articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier.
Un CIF est une personne qui exerce à titre de profession habituelle les activités suivantes :
Le conseiller en investissements financiers est enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers par l'intermédiaire des associations professionnelles agréées qui vérifient les conditions requises d'âge, honorabilité et compétence professionnelle, le respect des règles de bonne conduite et ont une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
Associations professionnelles françaises
Associations spécialisées au conseil en gestion de patrimoine :
Associations spécialisées au conseil en haut de bilan :